11月5日，A股智能电网概念集体走强，板块指数大涨3.35%。个股方面，双杰电气(300444.SZ)、中能电气(300062.SZ)等收获20CM涨停，新天科技(300259.SZ)涨15.22%，三变科技(002112.SZ)、神马电力(603530.SH)等多只个股实现10CM涨停。
消息面上，国家电网最新数据显示，2025年1月至9月，国家电网完成固定资产投资超4200亿元，同比增长8.1%。预计今年全年投资规模将突破6500亿元。
全年投资规模或超6500亿
今年以来，陇东－山东、哈密－重庆、宁夏－湖南等特高压直流工程投运；大同－天津南、烟台－威海特高压交流等一批重大项目开工建设。机构预测，国家电网投资规模将首次突破6500亿元。
中金公司分析认为，特高压有望迎来新一轮设备招标高峰，主网招标延续高景气。在特高压领域，藏东南－粤港澳工程于9月开工，蒙西－京津冀已于6月核准，预计从今年年底开始多个特高压项目有望进入核准、设备招标阶段，有望为特高压核心设备龙头带来新一轮业绩支撑。
在主网方面，国家电网近期发布的第5批变电设备招标，超高压一次设备招标量延续高增，今年已公示前4批国网变电设备招标中平高电气、特变电工、思源电气等公司中标金额可达40%以上。上述机构表示，看好头部公司有望持续受益于主网投资韧性。
第一创业证券指出，9月份国内房地产投资无论新开工面积增长还是房价变动，都显示出地产投资仍未止跌，因此为了稳经济增长，预计后续年度电网投资大概率成为发力重点。
利好政策频出，相关企业积极布局迎机遇
利好政策的持续出台，有望为智能电网的发展按下“加速键”。
近期发布的“十五五”规划对建设新型能源体系进行了系统性部署，明确提出要建设能源强国。初步建成清洁低碳安全高效新型能源体系、加快新能源等战略性新兴产业发展等重大任务。方案同时提出，要大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设，并将其置于推动能源转型的重要位置。
事实上，加速非化石能源替代是“十五五”实现碳达峰目标的关键任务，关键在于新能源装机增长，配套的灵活性资源以及电网基础设施建设。根据机构测算，“十五五”期间风光装机量将至少新增10亿千瓦，年均新增2亿千瓦；煤电灵活性改造、储能配套和需求响应等灵活性调节资源将迎来快速发展。
业内预测，“十五五”期间电网投资有望维持高景气度，配电网、特高压等领域将成为重点投资方向。为了保障这些新能源电力的消纳，未来特高压建设大概率将保持较高的投资强度。由于特高压设备的利润率明显高于普通电网设备，因此电网设备企业将持续受益。
双杰电气以智能电气设备业务为基础，积极布局风电、光伏、储能、充电桩、能源数字化等新能源业务，与“双碳”目标与新能源产业发展方向高度契合。该公司积极把握国内外智能电网升级机遇，在国内市场，不断强化输配电领域的技术领先地位，核心产品保持稳定增长；在海外市场，公司加快本地化布局，针对不同区域需求提供定制化解决方案，品牌国际影响力稳步提升。
万胜智能在智慧计量、智慧物联、智慧配网、智慧能源等领域持续深耕，不断提升产品与服务的核心竞争力。通过不断优化产品性能、创新服务模式、强化质量管控、加强品牌建设及深化客户关系管理等多项举措，全方位增强市场竞争优势，精准满足客户需求，巩固并拓展市场份额。该公司在积极参与国家电网、南方电网、蒙电集团等统招及省招业务的同时，持续洞察市场需求，推进新产品研发及招投标工作。截至2025年第三季度末，万胜智能累计在手订单9.13亿元。
除上述企业外杠杆买股票，金冠电气、中能电气、和顺电气等企业也在积极推进技术及产品升级，满足相关领域客户需求。
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