7月14日午后，A股市场上演“大反攻”，PCB概念板块强势拉升。
东山精密直线涨停。截至发稿，东山精密股价报260.37元/股，最新市值为4769亿元。
PCB概念股掀“涨停潮”。则成电子录得30%涨停，生益科技、沪电股份、宏和科技等千亿元级市值巨头同步涨停。
消息面上，近日多家PCB产业链公司公告业绩预增。其中，广合科技预计上半年净利润为9.1亿元至9.6亿元，同比增长85.12%至95.29%；沪电股份预计实现归母净利润28.3亿元至30亿元，同比增长68.17%至78.28%；深南电路预计实现归母净利润21亿元至23亿元，同比增长54.41%至69.12%。
此外，胜宏科技于7月13日发布公告，澄清市场传闻不实。公司针对近期网络平台流传的关于公司产品、市场份额、项目进展等负面传闻予以否认。公告显示，当前AI相关PCB产品需求旺盛，公司在手订单持续增长，生产、出货一切正常，头部客户订单持续增加。公司与核心客户保持密切沟通，合作开发的研发迭代产品正顺利推进，部分客户已释放2027年至2028年长期需求，公司对后续生产经营及效益实现充满信心。
中国银河证券研报显示，7月12日，券商组织英伟达路演，英伟达CEO黄仁勋表明Rubin Ultra将于明年出货，否认延后至2028年的传闻。建滔积层板等上游CCL企业7月初再度发布涨价函，树脂、电子布原材料价格持续走高。随着AI的持续发展，高多层PCB和HDI需求较好，ABF载板在先进封装中有望受益。
摩根大通最新研报指出，AI上行周期依然完好。英伟达Vera Rubin的PCB已进入量产阶段，新供应商的加入并不意味着现有龙头的自动份额流失，最终分配取决于规模化的交付能力。
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